Blades of Blood - Korea, 6e eeuw: het hele land staat vlak voor een ineenstorting.Terwijl het corrupte kabinet van de keizer machtsspelletjes bedrijft, staat een aanval vanuit Japan voor de deur. De doortrapte zwaardvechter Lee Mong-hak gaat met gelijkgezinden een alliantie aan om het corrupte regime te vernietigen en om zelf aan de macht te komen. Zijn voormalige strijdmakker, de blinde zwaardvechter Hwang Jung-hak (Hwang Jung-min), staat hem daarbij in de weg. Maar hij wordt gesteund door de jonge Kyun-ja, die met Mong-hak nog een rekening te vereffenen heeft. In het paleis van de keizer, omsingeld door Japanse troepen, komt het tot een furieuze confrontatie.